MBRF cancela oferta de recompra de notas com vencimento em 2029

A MBRF comunicou nesta sexta-feira (2) o cancelamento da oferta para a recompra da totalidade das notas sênior emitidas pela NBM US Holdings, sua subsidiária. Os papéis possuem remuneração de 6,625% ao ano e vencimento programado para 2029. A operação havia sido anunciada inicialmente em 28 de setembro por meio de um documento de oferta de compra.

Segundo a companhia, a decisão foi tomada devido ao não cumprimento de uma condição precedente estabelecida no processo. O requisito não atendido estava atrelado ao lançamento de uma nova operação de emissão de títulos de dívida no mercado externo, conhecidos como bonds. Com o encerramento da proposta, a ofertante informou que nenhum dos títulos será adquirido.

A empresa afirmou que todos os papéis que chegaram a ser apresentados na oferta serão devolvidos aos seus respectivos titulares. Não haverá o pagamento de contraprestação ou de juros acumulados aos investidores envolvidos. A operação envolvia títulos identificados pelos códigos CUSIP 62877V AB7 e U63768 AB8, além dos ISIN US62877VAB71 e USU63768AB83.